Мобильная или десктопная CRM
Менеджер на встрече, в дороге, в офисе — три сценария. Мобильная CRM не должна быть «уменьшенной десктопной».
Менеджер по продажам редко сидит на одном месте. Встречи, выезды, переговоры. Мобильная CRM должна делать другие вещи, чем десктопная.
Что нужно от мобилки:
- Быстрый поиск клиента по имени или телефону за 2 тапа.
- Открыть карточку перед встречей — увидеть историю общения.
- Зафиксировать результат встречи в виде заметки + напоминалка.
- Быстро позвонить из карточки.
Что НЕ нужно от мобилки:
- Заполнять 20 полей карточки на ходу.
- Строить отчёты и фильтры.
- Менять воронку и настройки прав.
Где спотыкаются:
- Делают «полную копию» десктопа — всё мелкое, неудобное, кнопки в неудобных местах.
- Нет работы офлайн. Менеджер на стройке без сети — CRM не открывается.
- Нет push-уведомлений по новым лидам и просрочкам — мобильное приложение становится «чтобы было».
В наших проектах часть менеджеров живёт в мобилке, часть — на десктопе. Хорошая CRM не заставляет выбирать.