CRM-отчёты которые читают

Стандартная CRM (amoCRM, Bitrix24, HubSpot) предлагает десятки отчётов. На практике в любой компании реально смотрят 3-5. Остальное мёртвый груз.

Какие отчёты живут:

• Воронка по менеджерам. Кто на какой стадии тащит. Самый востребованный отчёт у РОПа.
• Просроченные задачи и сделки без активности. Что реально заглохло.
• Конверсия по этапам. Где сделки умирают чаще всего.
• Источники лидов. Сколько с какой кампании, какой канал даёт качество.

Какие не работают:

• NPS, CSAT внутри CRM. Без выделенного процесса опросов цифры случайные.
• «Среднее время сделки». Без учёта типа клиента — бессмысленный показатель. Малый розничный B2C и крупный B2B-контракт смешиваются.
• Кросс-функциональные отчёты (продажи vs маркетинг). CRM это видит из одного угла. Нужен отдельный BI.

Что добавить, чего обычно нет:

• Возрастные сегменты сделок («сколько в работе больше 30 дней»). Вытаскивает зависшие сделки.
• Скорость обработки лида (от поступления до первого контакта).
• Win/loss анализ с причинами проигрыша.